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布局环保主题基金注意以下三类

日期:2017/12/9 14:01:17 来源:凤凰理财

  【生活理财】有音讯指出,时隔六年重启,第八次全国环境维护大会将要召开;同时叠加每年冬季雾霾严重对环保范畴的注重,环保相关范畴或在今冬明春有所表现。而关于普通投资者来说,借道环保基金参与环保股行情最为便利。

  中国基金报记者发现,目前以“环保”、“绿色”、“低碳”等为主题的基金到达38只(各类型分开算),今年以来取得7.16%的收益,被视作是“纯”环保主题基金,其中大约分为指数型、股票型和混合型三类,投资者规划需求留意其中关键事项。

  第一看环保指数型基金,目前大约有18只环保指数型基金(各类型分开算),主要是广发中证环保产业、天弘中证环保产业、申万菱信中证环保产业、新华中证环保产业、鹏华中证环保产业、工银瑞信环保产业、广发中证环保产业ETF,以及海富通中证低碳基金。前7只基金根本都是跟踪中证环保产业指数;而海富通中证低碳基金则跟踪的中证内地低碳经济主题指数,投资者要留意其中差别。

  除了跟踪标的的差别外,这些指数型基金的类型也略有不同,有分级基金、ETF基金、普通指数型基金等,普通投资者最好慎重投资分级基金,而在跟踪同一指数的根底上最好选择费率最低的种类。指数型基金波段操作、长期投资、长期定投等适合,不过波段操作合适对市场、行业有研讨的投资者。

  第二类则环保主题股票型基金,这类基金到达9只。从产品设计上略有不同的是,鹏华环保产业、汇添富环保行业、建信环保产业、华夏节能环保、长信低碳环保行业量化等产品都根本是以中证环保产业指数基金为业绩基准,业绩比拟基准普通会“以指数收益率×80%——90%”,而景顺长城环保优势业绩基准是“中证环保产业指数收益率×40%+沪深300指数收益率×40%+中证全债指数收益率×20%”;诺安低碳经济、嘉实环保低碳的基原则是中证内地低碳经济主题指数。

  考核行业主题股票基金最中心是看业绩,诺安低碳经济、嘉实环保低碳、景顺长城环保优势等今年以来收益超20%;从过去三年业绩看,鹏华环保产业、汇添富环保行业表现较好;过去五年业绩来看,表现较为突出的是汇丰晋信低碳先锋等,投资者最好选择业绩优秀的基金经理管理种类。

  第三类则是混合型环保主题基金,关于这类基金也需求看业绩比拟基准,有些是以中证环保产业指数为基准,不过业绩比拟基准普通会“指数收益率×50%——60%”,也有基金是以沪深300、中证800、中证全指指数等为基准,从这些基准能够看出基金作风及特征,留意选择本人看准的产品。

  混合型环保主题基金的业绩考核也十分重要,从历史业绩看,表现好的富国低碳环保,今年以来、最近三年、最近五年的业绩分别为29.16%、105.46%、268.76%。此外兴全绿色投资长期业绩也抢先,最近五年收益超越183%。而今年以来富国低碳新经济、天治低碳经济、鹏华安康环保等表现较好。投资者留意选择有环保相关研讨经历且业绩持续稳健抢先的基金经理管理种类,同时也要留意基金投资环保范畴纯度高的种类,慎重选择作风过于漂移的种类,特别长期业绩较好的种类值得关注。

  总体来看,环保板块将迎来开展良机是大约率事情,投资者规划还需求认真挑选,依照本人的需求规划。


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